.png){kind=logo}
Finanz- / Pensionsplanung
Ihr Ziel. Unser Plan. - Klarheit für heute. Sicherheit für morgen.
Finanzplanung
Finanzplanung mit Strategie – für heute, morgen und
später
Ihre Finanzen sollten genauso gut geplant sein wie Ihre beruflichen und privaten Ziele. Wir beraten Sie ganzheitlich, vernetzt und neutral – abgestimmt auf Ihren Lebensabschnitt und Ihre persönliche Situation.
Ob Vermögensaufbau, Familienabsicherung oder Ruhestandsplanung:
Wir schaffen Klarheit, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Pensionsplanung
Gut vorbereitet in den Ruhestand – mit einer Pensionierungsplanung, die zu Ihrem Leben passt
​
​Wir unterstützen Sie dabei, alle entscheidenden Fragen frühzeitig und fundiert zu klären:
​
-
Rente oder Kapital – was passt zu meiner Situation?
-
Reicht mein Vermögen für eine Frühpensionierung?
-
Wie hoch fällt meine AHV- und Pensionskassenrente aus?
-
Wie kann ich Steuern vor und nach der Pensionierung optimieren?
-
Wie sichere ich mein Einkommen im Ruhestand langfristig ab?
-
Kann ich meinen Lebensstandard halten – auch bei steigenden Kosten?
-
Ist es sinnvoll, meine Hypothek ganz oder teilweise zu amortisieren?
-
Wie ist mein Partner im Todesfall abgesichert?
​
Mit unserer unabhängigen Beratung zeigen wir Ihnen konkrete Möglichkeiten, wie Sie Ihre Pensionierung sicher, steueroptimiert und entspannt planen können – Schritt für Schritt und ganz individuell.
Damit wir Ihnen umfassende Lösungen in all unseren Dienstleistungen anbieten können, arbeiten wir seit vielen Jahren erfolgreich mit renommierten Partnern zusammen.