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Panoramabild vom Thunersee. Im Hintergrund die Bergkette.

We have been working successfully with various partners for many years so that we can offer you comprehensive solutions in all areas.

Finanzplanung / Vorsorge / Treuhand - alles aus einer Hand

Den richtigen Versicherungsschutz zu finden, kann im Durcheinander der vielen verschiedenen Anbieter eine Herausforderung darstellen.

Sei es bei der Motorfahrzeugversicherung oder für die individuelle Vorsorge.

Wie viel Absicherung brauche ich wirklich? Welche Leistungen erhalte ich aus der staatlichen und der beruflichen Vorsorge? Wie kann ich mein Geld sicher anlegen und gleichzeitig von attraktiven Renditen, dank Marktpartizipation, profitieren?

 

Dank unserer exakten Analyse und  und der Auswertung Ihrer persönlichen Zahlen, zeigen wir Ihnen im persönlichen Gespräch Ihre ganz persönliche Ist-Situation auf und geben Ihnen unsere Empfehlung für eine entsprechende Absicherung allfälliger Lücken ab.

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen persönlichen Finanzplan, mit welchem Sie Ihre Ziele und Wünsche schneller erreichen und Ihr Geld zu attraktiven Renditen angelegt werden kann. 

Für die Pensionierung unterstützen wir Sie, mit einer Pensionsplanung, zu den Fragestellungen vor der Pensionierung. Kapital oder Rente? Steuerauswirkungen?....

Abgerundet wird unser Angebot durch die Versicherungsberatung. Als Makler arbeiten wir mit allen renommierten Gesellschaften zusammen und können so die Interessen unserer Kunden vertreten. 

Dank unserer langjährigen Erfahrung im Treuhandgeschäft können Sie sich ebenfalls bei Fragen zu Ihrer Steuererklärung, oder als Firma zum Geschäftsabschluss, an uns wenden.

Fiduciary

Knowing that wealth is in good hands.

insurance

All-round protection at the best market prices.

Financial planning

Pension or capital, make the right decision thanks to far-sighted planning.

Location & opening times

Kreuzweg 118a

3614 Unterlangenegg - Tel: 079-204-8458 -  Mail: info@swe.ch

Monday - Friday

09:00 am - 05:00 pm

 

Insurance doesn't have to be complicated

Many different providers flood the market with similar or identical products at different prices.

We comb the market for you to find the most suitable product at the most favorable conditions. 

Yoga at Home
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Pension, financial & pension planning

At 16, retirement planning is not yet an issue; at 65, it's too late. It's good to address the issue at some point in between.

Our personal needs analysis, which we prepare on the basis of the information you provide, reveals any gaps in your requirements. Identified at an early stage, this gap can be reduced or even closed and at the same time assets can be built up sustainably.

Our values

Seriousness

Growth

Success

Through seriousness a sustainable growth is guaranteed, this in turn leads us to success.

According to these three values, which were already defined when the company was founded, we still manage our company today.

Range of services

  • Trust

  • Insurance consulting

  • Pension provision / personal needs analysis

  • Financial / pension planning

  • Advice for Expats

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